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记者 袁传熙 1月12日，市场研究机构Counterpoint Research发布存储市场月度内存价格跟踪报告，正式宣布全球存储行业已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超过2018年的历史新高。随着AI计算用电需求的不断增加以及服务器容量的扩大，DRAM（内存）供应商的议价能力空前高涨。高。高的。最好的。报告称，预计2025年季度存储价格将飙升40%以上，2026年第一季度再次上涨40%至50%，预计20年第二季度将继续上涨20%左右26、“本次存储芯片价格上涨并非短期供需中断，而是AI算力革命带来的结构性洗牌。”一位业内人士对《证券日报》记者表示。服务器和AI PC（人工智能计算机）对高带宽、大容量存储的需求不断增加，导致各大厂商积极削减成熟工艺产能，导致供需缺口持续拉大。存储已经从“包含组件”转变为“核心成本要素”，其价格变化将显着改变最终产品和面包竞争行业环境的定价逻辑。这是由于供给与需求之间的不匹配造成的。存储芯片价格上涨是供需结构性失配导致的长期市场趋势。数据显示，今年64GB RDIMM服务器内存模块的价格预计将从255美元上涨。2025年第三季度增至第四季度的450美元，2026年3月进一步增至700美元，六个月内增长近175%。 “这不是简单的经济复苏，而是AI时代存储架构的根本性重构。”一位不愿透露姓名的半导体行业分析师表示。 “以前，存储成本在整个机器物料清单 (BOM) 中经常被忽略，但现在已成为决定毛利润的核心变量。”尽管供给侧正在扩大供给，但增速慢于需求产生。得益于主要DRAM和NAND闪存厂商的大量出货，华东鲤城和南茂的存储测试和封装工厂订单泛滥，接近满负荷运转。近期封测价格逐渐上涨，涨幅高达30%。相关检验包装厂表示：“我们订单确实排满了，不能否认第二波涨价的可能性。”上市公司的增产也加速了产能扩张。通富微电子股份有限公司1月9日公告，拟向特定对象发行A股，募集资金总额不超过44亿元，重点支持存储芯片测试和封装能力提升项目，以及汽车、高性能计算等新兴应用领域的测试能力和封装。在此之前，许多企业和检验机构都已发出了积极的信号，江苏长电科技有限公司将在未来一段时间内继续利用国家工厂的资源。 2025 年第二季度的部分生产设施将在 2025 年下半年完成，总体运营进度将达到约 80%。内外部毛利润水平持续改善。国泰证券相信这一点。冲动的超级循环Sado por la IA es altamente sostenible y también Beneficiará a las empresas nacionales de Materiales y Equipmentos Semiconductores relacionados con el macenamiento.许多笔记本电脑产品的价格从500元上涨到1500元。联想CFO郑晓明曾公开表示，“内存价格总体呈上涨趋势，因此到2026年，涨价将成为必然趋势”。他表示，公司通过多种方式确保内存供应，包括长期供应合同、期货和战略储备。手机对于人们来说也不陌生。很多新款国产手机的价格比上一代上涨了100至600元。短短6个月时间，手机16GB内存芯片价格从不足200元涨至近600元，涨幅超过200%，据数码专家预测，“到3月底，内存芯片价格涨幅将超过50%。”据测算，手机内存芯片平均价格将上涨50%以上。一部手机的米将上涨800至1000元。”这种设备价格上涨的根源在于存储芯片在机器总成本中的重量急剧增加。以iPhone 17 Pro Max为例，2025年其存储占物料清单的比例将超过10%，相比2020年iPhone 12 Pro Max的约8%有显着增长。 16GB到24GB的LPDDR5X内存和512GB到1TB的UFS 4.0存储，按目前的价格计算，存储成本可以占到物料清单的20%以上，群智咨询常务副总经理兼首席分析师陈军表示，过去存储芯片占终端产品成本的比例在20%左右，经过这次大涨价，现在价格已经提高到了30%左右。一些高端机型如果终端市场不涨价，就无法消化成本压力。s。广州艾媒数字信息咨询有限公司CEO张毅在接受《证券日报》记者采访时表示，AI服务器、AIPC、大型机型终端设备对高带宽、大存储的强劲需求将持续支撑市场的普及。设备制造商正在加快供应链战略重组，增加存储芯片的国产数量，推动充电技术的引入。同时，随着行业整合加剧，具有技术集成和成本控制能力的各大品牌优势将进一步扩大，国内仓储产业链将进入显着增长期。